Novela a magický realismus. Cizinka Alapču hledá v tajze opravdové Lidi. Setkává se s pastevcem Kulisóem a chtivým čarodějem. Kulisó stárne a čeká na dívku svých snů. Alapču, kterou mu náhle přinese vrtulník, nazve svou poslední „labutí písní“ a zamiluje se do ní. Zatímco po ní touží, Alapču v něm marně hledá opravdového člověka. Zatímco se oba tvrdošíjně drží své představy, přičemž pátrají po posvátném nuku, lesní čerti chargíové pod vládnou ducha ohně poletují a chrlí oheň. Tajga nezadržitelně hoří a jednonohá šamanka bloudí mezi světy, aby našla svou ztracenou nohu.